В 2024 году объём платных медицинских услуг вырос на 15,3% в рублях и на 5,3% в сопоставимых ценах, около двух третей прироста дало подорожание. Расчёт по данным вашей системы учёта покажет, растёт число услуг клиники или только цены.
В 2024 году объём платных медицинских услуг населению вырос на 15,3 процента в рублях и только на 5,3 процента в сопоставимых ценах. Около двух третей прироста дало подорожание, и в выручке частной клиники за тот же год, скорее всего, видна похожая картина.
Для клиники с одним адресом из рыночной статистики пригодится немногое, и прежде всего эта разница между ростом в рублях и ростом в услугах. От неё зависят решения о прайсе и найме.
По данным Росстата, объём платных медицинских услуг населению в 2024 году составил 1 619 208 миллионов рублей, то есть около 1,62 триллиона. Годом раньше было 1 404 540 миллионов. На медицину приходится 9,3 процента всех платных услуг населению, и эта доля держится. В показатель входят и платные услуги государственных учреждений, так что цифра описывает весь платный сектор, и частные клиники в нём только часть.
В рублях объём вырос за год на 15,3 процента. Индекс физического объёма составил 105,3 процента, то есть в сопоставимых ценах объём прибавил 5,3 процента. Годом раньше индекс был 106,3 процента, так что темп немного замедлился.
Если вычесть реальный рост из роста в рублях, около 65 процентов прироста объясняется подорожанием и около 35 процентов - увеличением объёма услуг. Росстат такой доли не публикует, это наш расчёт по его данным.
Росстат приводит и рост цен на медицинские услуги: 10,5 процента, декабрь к декабрю. Это рост цен к концу года. В среднем за год цены выросли меньше, по годовым данным около 9,5 процента, и как раз эта цифра вместе с реальным ростом 5,3 процента даёт 15,3.
Раз платный сектор растёт в основном за счёт цен, прайс подняли и ваши конкуренты. Клиника, у которой выручка выросла на 12 процентов при прежнем количестве приёмов, проиндексировалась вместе со всеми.
Проверить это можно по собственной отчётности. Положите рядом динамику выручки и динамику числа состоявшихся приёмов за два года. Если приёмов столько же, а выручка выросла, выросла средняя выручка на приём. Причиной могут быть цены, скидки или состав услуг, и это стоит проверить по прайсу и по списку оказанных услуг.
Дальше расти придётся потоком. Это задачи, которые обычно откладывают: обработка обращений, карточки врачей, работа с базой, загрузка расписания.
У пациента тем временем появилась чувствительность к цене, причём по разным услугам разная: сильнее всего она заметна на дорогих плановых.
По оценке за 2024 год, в России насчитывалось около 66 тысяч частных медицинских организаций, примерно три четверти от всех медучреждений страны. Стоматологических клиник называют порядка 40 тысяч.
Это количество юридических лиц. Одно юрлицо может держать несколько кабинетов, крупная клиника может быть оформлена на несколько юрлиц, и поэтому 66 тысяч нельзя читать как число конкурентов.
Ваши конкуренты - клиники, которые пациент видит рядом с вами в поиске и на картах в вашем районе. Чтобы составить список, наберите в поиске и на картах свою специальность с названием района и выпишите клиники, которые стабильно стоят рядом с вами. С ними вы и делите пациентов, и их цены, отзывы и врачей полезно знать лучше, чем общероссийские триллионы.
По отраслевым оценкам, в частной стоматологии три ведущие сети занимают порядка одного процента рынка при примерно 40 тысячах клиник. Какая доля приходится на сети в медицине в целом, точно не знает никто: официальная статистика сети не выделяет, а коммерческие оценки расходятся. Для сравнения: в продуктовом ритейле и общепите сети занимают заметную долю рынка.
Одиночная клиника конкурирует прежде всего с соседями, и реклама сети с большими бюджетами беспокоит её меньше, чем клиника через дорогу.
Выигрывает тот, у кого сильнее локальное присутствие: карточка на картах, отзывы, врачи, скорость ответа. Ничего из этого не требует сетевого масштаба.
Показатели крупных сетей для сравнения не берите: закупка и структура затрат у них устроены иначе, чем у клиники с одним адресом.
Суммарная стоимость сделок слияний и поглощений в медицинских услугах растёт. По оценкам аналитиков рынка, в 2025 году она превысила 50 миллиардов рублей против 24,7 миллиарда в 2024. Крупнейшей сделкой 2025 года называют покупку Европейским медицинским центром 75 процентов сети «Семейный доктор» за 17,6 миллиарда рублей.
Для одиночной клиники это вопрос планов на несколько лет вперёд. Если консолидация дойдёт до вашего города, конкуренция за врачей обострится раньше, чем конкуренция за пациентов: сеть, купившая клинику в вашем районе, начнёт с найма.
Рост стоимости сделок означает и то, что у клиники как бизнеса появилась понятная оценка. Стоимость бизнеса при продаже и выручку в этом квартале повышают не всегда одни и те же действия, и при планировании на несколько лет вперёд это нужно держать в голове.
Средняя цена приёма у врача-специалиста по стране в 2024-2025 годах оценивается в 1 100-1 300 рублей. В верхних ценовых сегментах Москвы первичная консультация стоит тысячи рублей и дорожает заметно быстрее.
В ряде сегментов средний чек растёт на двузначные проценты, то есть опережает общую инфляцию. Сильнее всего дорожали консультации и стоматология.
Средний чек по рынку смешивает консультацию за 1 200 рублей и имплантацию за сотни тысяч, Москву и малые города, массовый сегмент и премиальный. Свой средний чек считайте по каждой услуге отдельно и сравнивайте его динамику с ростом собственных затрат, прежде всего зарплатных.
По данным Министерства здравоохранения, озвученным в феврале 2025 года, дефицит в системе оценивался примерно в 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи работников среднего медицинского персонала.
Речь про систему здравоохранения в целом, но частные клиники нанимают из того же кадрового пула, и давление распространяется на всех. Растут зарплаты, появляются доплаты за дефицитные специальности.
Цены в платном секторе растут быстрее объёма, зарплаты врачей тоже растут, и часть повышения прайса уходит на удержание команды. Если клиника подняла цены на 15 процентов, сопоставьте дополнительную выручку в рублях с ростом фонда оплаты труда и остальных расходов за тот же период: проценты здесь относятся к разным суммам.
С уходом врача та же логика. Если пациент во многом выбирает клинику по конкретному врачу, его уход уводит часть пациентов, и замена такого врача обходится дороже новой зарплаты.
Наибольший объём платных медуслуг сосредоточен в Центральном федеральном округе, на него приходится порядка 37-39 процентов, причём Москва даёт около четверти всего российского объёма. Следующий крупный регион - Приволжский федеральный округ. Вместе центр и Приволжье дают примерно половину объёма. В регионах с более низкими доходами темпы роста бывают выше, но абсолютные объёмы там малы.
Сравнивайте себя с клиниками своего региона. Стоимость обращения, средний чек и скорость выхода на загрузку в Москве и в регионах различаются в несколько раз.
Это касается и чужих кейсов. Стоимость обращения в четыреста рублей в небольшом городе и в полторы тысячи рублей в Москве может соответствовать одинаково хорошей работе подрядчика: разницу дают плотность аукциона и уровень доходов. Любой ориентир, который вам показывают, спрашивайте вместе с регионом.
В первую очередь откладываются дорогие и плановые услуги: эстетическая стоматология, часть плановых операций, вспомогательные процедуры. Базовые консультации и неотложная помощь остаются востребованными. Отмечался и переток части малообеспеченных пациентов из частной стоматологии в государственную.
Направления с длинным решением и высоким чеком стали чувствительнее к экономической обстановке. Отказываться от них незачем, но путь пациента к решению удлинился и требует большего сопровождения.
Посмотрите, какая доля вашей выручки приходится на плановые дорогие услуги. Если она велика, клинике нужен второй опорный поток: направление с коротким решением и понятной ценой, на которое пациенты приходят и в неспокойный год. Это могут быть консультации профильных врачей или диагностика, если они у вас уже есть и их можно загрузить сильнее.
Для расчёта хватит данных, которые уже есть в вашей системе учёта.
Помесячно за 24 месяца: выручка и количество состоявшихся приёмов. Записи сюда не подходят, они включают неявки и искажают картину. Обе цифры обычно выгружаются из медицинской информационной системы или кассовой программы одним отчётом.
Положите оба ряда на один график. Если выручка идёт вверх, а линия приёмов горизонтальна, рост дала средняя выручка на приём.
Разделите изменение выручки на две части: от числа приёмов и от среднего чека. Вторую часть можно считать ценовой, только если состав услуг и скидки за период почти не менялись. Иначе проверьте рост чека отдельно: его дают и повышение цен, и переход пациентов на более дорогие услуги.
Ценовой рост сопоставляйте с ростом собственного фонда оплаты труда и аренды за тот же период.
Если прайс вырос на 12 процентов, а зарплатный фонд на 15, посчитайте прибавку к выручке и к расходам в рублях и учтите изменение объёма услуг и остальных затрат. Проценты сами по себе не скажут, стало клинике лучше или хуже.
В цифрах по клинике в целом многое теряется. Обычно выясняется, что натуральный рост дают одно-два направления, а остальные держатся на индексации. По этому раскладу и решают, куда вкладывать следующий рубль.
Повторяйте расчёт раз в полгода по той же выгрузке и приносите результат на обсуждение плана на год.
Разложите рост выручки за два года по числу приёмов и среднему чеку, как описано выше. До следующего повышения прайса заложите в финансовую модель ожидаемый рост фонда оплаты труда, иначе прибавка уйдёт в удержание команды.
Прежде чем опираться на цифру из отчёта о рынке, выясните:
На 15,3 процента в рублях: по данным Росстата, объём платных медицинских услуг населению, включая услуги государственных учреждений, в 2024 году составил около 1,62 триллиона рублей. В сопоставимых ценах рост был 5,3 процента, около 65 процентов прироста в рублях дало подорожание.
Порядка 66 тысяч частных медицинских организаций по данным за 2024 год, из них около 40 тысяч стоматологических. Это число юридических лиц, у одного юрлица бывает несколько точек, поэтому для подсчёта конкурентов цифра не годится.
Пока рынок раздроблен: в стоматологии, по отраслевым оценкам, три крупнейшие сети занимают около одного процента. Суммарная стоимость сделок растёт: в 2025 году она оценивается более чем в 50 миллиардов рублей против 24,7 миллиарда в 2024, но до вытеснения далеко.
Чаще всего потому, что выручка выросла за счёт цен, а зарплаты за то же время поднялись. Дефицит, по данным Минздрава на февраль 2025 года, составлял около 23,3 тысячи врачей, и это толкает зарплаты вверх во всей отрасли.
Смотрите на две собственные цифры: насколько выросли ваши затраты, прежде всего фонд оплаты труда и аренда, и есть ли у вас натуральный рост. Если число приёмов растёт, индексацию можно делать осторожнее. Если не растёт, перед повышением цен сравните свой прайс с ценами конкурентов и проверьте причины отказов пациентов.
Общего оттока нет. Часть пациентов с низкими доходами ушла из частной стоматологии в государственную, сильнее всего просели плановые дорогие услуги. Посмотрите, какую долю они дают вашей выручке.
На те, где раскрыты источник, метод и период. Для одной клиники из них полезнее всего соотношение роста в рублях и в сопоставимых ценах.
Как подключить CRM к МИС в многопрофильном медцентре: что где хранить, что передаёт коннектор, как считать аналитику по направлениям и что требует 152-ФЗ.
ЧитатьСколько стоит минута стоматологического кресла, сколько композита уходит на пломбу и как собрать её себестоимость по ценам поставщика 2026 года.
ЧитатьКакие методы продвижения поисковики наказывают, как проверить агентство и его кейсы, какие доступы давать и что записать в договор с подрядчиком по SEO.
ЧитатьПосмотрим сайт, рекламу, карточки на картах и путь обращения. Скажем, что работает, что теряет пациентов и с чего начать. Разбор бесплатный.
Оставьте телефон - свяжемся в рабочее время и обсудим вашу ситуацию.
На сайте используются файлы cookie в соответствии с политикой конфиденциальности.
